Dokumenthantering med SharePoint Connection

Full koll på era kundrelaterade dokument direkt från Microsoft CRM

Offerter, bilagor, avtal, kontrakt, specifikationer och kravställningar relaterade till en kund eller någon annan part blir ofta många och i flera versioner och varianter. För att få kontroll på dokumenten behövs kontroll på versioner, vem som har uppdaterat, vem som är ägare och på historiken. Även om man har en bra struktur behövs också bra sökfunktioner på fritext och metadata.

För er som vill lagra dokument relaterade till kunder och kontakter i SharePoint med åtkomst direkt ifrån Microsoft Dynamics CRM, har vi nu en färdig koppling.

SharePoint Connection

Genom att lagra kunddokumenten i SharePoint ges även åtkomst för intressenter som inte dagligen använder CRM-systemet.

Dokumenthantering med SharePoint Connection

-	Överblick av samtliga kunddokument
-	Versionshantering - en källa
-	Sökbarhet på fritext och dokumentegenskaper
-	Check in/Check out (förhindra samtidig uppdatering av dokument)
-	Prenumerationer på dokumentförändringar möjliggörs
-	Från Office 2007 kan samtliga dokument hanteras offline
-	Möjliggör grupperingar och urval av dokument baserat på dokumentens egenskaper
-	Roll- och behörighetshantering

SharePoint i form av Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 ingår som en del av Windows 2003 Server, eller, om en investering redan är gjord i Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007, kan samma investering användas även för denna lösning. Denna typ av teknisk lösning möjliggör även behörighetskontroll och central hantering av alla malldokument.

I detta erbjudande ingår

-	Den av Cybernetics utvecklade integrationen, Microsoft CRM SharePoint Connection, där Microsoft Dynamics CRM 4.0 integreras mot WSS 3.0 alt MOSS 2007
-	Installationshänvisning och användardokumentation

Tilläggstjänster

Konsultation med installation och introduktion av modulen

Målgrupp

Företag som har eller ska införa Microsoft Dynamics CRM och vill använda SharePoint som dokumentlagringsplats för alla dokument relaterade till kunder, partners och nätverk.

Nytta

-	CRM-systemet styr innehåll och struktur för dokumenthanteringen
-	Användarupplevelsen för CRM-användare är att arbeta i ett och samma stödsystem.
-	Alla behöriga intressenter når dokumenten utifrån utan att behöva gå via CRM-systemet
-	Full åtkomst till dokumenthanteringsfunktionerna i SharePoint och integrerade arbetsflöden möjliggörs mellan CRM och SharePoint
-	Logisk navigering för de användare som arbetar med dokument och information utifrån SharePoint strukturen

Lösning

Microsoft CRM SharePoint Connection

För mer information kontakta

Alf Johansson

Tel: 08-470 38 00

e-post: alf.johansson@cybernetics.se

Startsida CRM